Neopharmed Gentili S.p.A. ha concluso con successo il collocamento di Senior Secured Notes con scadenza 2030, per un ammontare pari a €750 milioni
Milano, 29 marzo 2024 – Neopharmed Gentili S.p.A., società per azioni costituita ai sensi della legge italiana (l’“Emittente” o “Neopharmed”), ha collocato quest’oggi con successo sul mercato high-yield un prestito obbligazionario (l’“Offerta”) per un ammontare complessivo pari a €750 milioni, suddiviso in Senior Secured Fixed Rate Notes con scadenza 2030, per un ammontare pari a €350 milioni e Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un ammontare pari a €400 milioni (le “Notes”).
Le Senior Secured Fixed Rate Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del loro valore nominale e avranno un tasso di interesse annuo pari a 7,125%. Le Senior Secured Floating Rate Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 99,500%, e avranno un tasso di interesse annuo pari alla somma del tasso EURIBOR a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) e il 4,250% all’anno, azzerato trimestralmente.
L’emissione e il regolamento delle Notes sono previsti per il giorno 8 aprile 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di perfezionamento.
È stata presentata richiesta di quotazione delle Notes sul Listino Ufficiale del Luxembourg Stock Exchange nonché ammissione alla negoziazione sull’Euro MTF Market gestito dal Luxembourg Stock Exchange.
I proventi dell’offerta delle Notes verranno utilizzati per rifinanziare interamente le senior secured notes per un ammontare pari a €700 milioni, precedentemente emesse dall’Emittente ai sensi di un subscription agreement sottoscritto in data 27 marzo 2023 e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all’Offerta.
L’Emittente ha inoltre sottoscritto con alcuni istituti finanziari un contratto di finanziamento su base revolving per un importo pari a €130 milioni.
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Informazioni su Neopharmed Gentili S.p.A.
Neopharmed Gentili è un’azienda farmaceutica nata in Italia e storicamente radicata nel proprio territorio, in forte espansione oltre i confini nazionali grazie ad una consolidata ed affidabile esperienza nelle operazioni di M&A e Licensing, specialmente con partner multinazionali. Ricerca, responsabilità e cura sono i pilastri che guidano la mission di Neopharmed Gentili di migliorare la salute e la qualità di vita di pazienti, caregiver e personale sanitario. L’aspirazione di Neopharmed Gentili è di aiutare le persone a vivere una vita sana e più longeva possibile, agendo con valore etico e precisione scientifica, e offrendo soluzioni ad alto valore terapeutico.
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