Neopharmed Gentili annuncia il private placement di Senior Secured Notes con scadenza 2030, per un ammontare pari a €100 Milioni
Milano, 14 febbraio 2025 – Neopharmed Gentili S.p.A., società per azioni costituita ai sensi della legge italiana (l’“Emittente” o “Neopharmed”), ha collocato con successo, in un private placement, un ammontare complessivo pari a €100 milioni di Senior Secured Notes con scadenza 2030 (le “New Notes”), in una tap issuance del prestito obbligazionario high-yield emesso in data 8 aprile 2024 (la “Tap Issuance”). L’emissione e il regolamento delle New Notes sono previsti per il giorno 27 febbraio 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di perfezionamento.
Le New Notes saranno emesse e vendute a un prezzo di emissione pari al 104,000% del loro valore nominale, saranno fungibili e saranno disciplinate dagli stessi termini e condizioni delle 7.125% Senior Secured Notes due 2030, emesse dall’Emittente in data 8 aprile 2024. All’emissione, le New Notes saranno quotate sul Listino Ufficiale del Luxembourg Stock Exchange nonché ammesse alla negoziazione sull’Euro MTF Market gestito dal Luxembourg Stock Exchange.
I proventi della Tap Issuance verranno utilizzati per finanziare l’acquisizione del portfolio prodotti a base di metoclopramide annunciata dall’Emittente in data 4 febbraio 2025, per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione alla Tap Issuance e per finalità aziendali generali.
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